Transferts de retraite
Faites en sorte que la transition vers la retraite se fasse en douceur et sans stress. Que vous changiez d’emploi, que vous approchiez de la retraite ou que vous cherchiez simplement à optimiser votre épargne, nous sommes là pour vous guider à chaque étape du processus de transfert de la retraite. Nous vous aidons à consolider et à transférer vos fonds de retraite grâce à des stratégies claires et à une planification personnalisée, en veillant à ce que votre épargne travaille aussi dur que vous en vue d’un avenir sûr et satisfaisant.
Les transferts de retraite peuvent souvent sembler insurmontables en raison de la complexité des règles, des frais et des implications fiscales, mais vous n’avez pas à les gérer seul. Grâce à notre soutien, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que vos fonds de retraite sont structurés de manière à correspondre à votre style de vie, à vos objectifs à long terme et à votre bien-être financier.
Ce que nous aidons
Consolidation des fonds de retraite
Simplifiez vos finances en combinant plusieurs comptes de retraite dans un plan rationalisé et facile à gérer.
Transferts de pensions et de retraites
Conseils sur l'adaptation de votre pension ou de votre pension de retraite à votre objectif actuel ou futur
Alignement des investissements
Veillez à ce que vos fonds de retraite soient investis d'une manière qui corresponde à votre tolérance au risque, à votre calendrier et à vos objectifs de vie.
Planification de la préretraite
Organisez-vous des années à l'avance avec un plan de transition qui correspond à votre style de vie idéal à la retraite.
Soutien et formation continus
Nous décomposons le jargon et vous accompagnons à chaque étape pour que vous vous sentiez informé et maître de la situation.
Éducation et formation
Coach certifié, formateur, conférencier, John Maxwell Team, mars 2021
Consultant en gestion personnalisée et Master Coach certifié, septembre 2016
Conférencier certifié, The Art of Speech, juin 2021
Certification ICF PCC, développement de la main-d'œuvre et formation, achèvement prévu en 2022
Agent d'assurance-vie licencié (LLQP) - Ontario, Canada




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